7月3日，光伏概念延續(xù)強勢，亞瑪頓、耀皮玻璃2連板，歐晶科技、億晶光電、雙良節(jié)能、賽伍技術(shù)等漲幅靠前。

進入夏季用電高峰，光伏行業(yè)的需求進一步提升。近期，國家能源局公告，2025年5月，全國新增建檔立卡新能源發(fā)電（不含戶用光伏）項目共4917個，其中風(fēng)電項目32個，光伏發(fā)電項目4875個，生物質(zhì)發(fā)電項目10個。

7月2日，我國首個實現(xiàn)工業(yè)運行的全海水環(huán)境漂浮式光伏項目在青島建成投用，對漂浮式光伏在沿海、淺海地區(qū)推廣具有重要示范效應(yīng)。此次投用的青島煉化全海水環(huán)境漂浮式光伏項目，占地面積約60000平方米，裝機容量7.5兆瓦，項目每年可發(fā)綠電1670萬千瓦時。

除此之外，各地政府紛紛出臺政策，支持清潔能源的發(fā)展，同時對高耗能企業(yè)的用電進行限制，這為光伏產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇。2025年1月23日，國家能源局公布《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》，對分布式光伏的并網(wǎng)管理提出了明確要求。根據(jù)《管理辦法》，在電力現(xiàn)貨市場連續(xù)運行地區(qū)，大型工商業(yè)分布式光伏可采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式參與現(xiàn)貨市場。目前，山西、廣東、山東、甘肅等地的現(xiàn)貨市場已正式運行，蒙西、湖北、浙江、福建等地的現(xiàn)貨市場正在連續(xù)結(jié)算試運行。

國聯(lián)民生證券認為，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格已處于歷史低位，行業(yè)在出清進程中，疊加光伏政策正在從供給端、需求端雙向發(fā)力，2025年行業(yè)有望迎來供需改善。

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