中信建投指出，風(fēng)格難以真正切換，還是價(jià)值搭臺成長唱戲。目前支持價(jià)值的還是在政策預(yù)期，而不是強(qiáng)刺激政策推動景氣相對優(yōu)勢的反轉(zhuǎn)。行業(yè)配置方向：當(dāng)前行業(yè)配置整體圍繞滲透率、替代率和供求缺口三方面展開，關(guān)注持續(xù)高景氣的儲能、光伏、新能源車、軍工方向，供需缺口下的煤炭有色及造船周期的開啟，以及滲透率有望加速提升的機(jī)器人、AR/VR、光伏新技術(shù)等新方向，同時(shí)適度關(guān)注一線白酒、券商等。
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