中信建投指出，從6月最新高頻數(shù)據(jù)看，整體宏觀需求端恢復(fù)節(jié)奏依舊偏慢，但中觀線索已出現(xiàn)較多邊際向好趨勢(shì)。隨著多數(shù)板塊景氣回暖趨勢(shì)已得到驗(yàn)證，后續(xù)在板塊選擇上我們建議更加重視景氣彈性，即在以上四條中觀線索中優(yōu)選：1)需求韌性較強(qiáng)的消費(fèi)；2)景氣仍有加速可能性的成長(zhǎng)。在此基礎(chǔ)上，6月板塊建議關(guān)注：食品飲料(餐飲鏈)/消費(fèi)醫(yī)療、鋰電/能源金屬、光伏、軍工、煤炭；同時(shí)在中期關(guān)注產(chǎn)業(yè)周期底部向上的機(jī)會(huì)：養(yǎng)殖業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)。