浙商證券認為，住建部要求“十四五”期間累計新增建筑光伏裝機50GW，大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑、提升新建建筑節(jié)能標準，重點關(guān)注BIPV、鋼結(jié)構(gòu)、建筑節(jié)能三大賽道。穩(wěn)增長邏輯不變，積極布局前期回調(diào)建筑央企板塊。1)優(yōu)選新能源建筑央企，深度受益“雙碳”戰(zhàn)略，新基建工程訂單增速有望超預(yù)期，新能源投建營節(jié)奏有望超預(yù)期，“十四五”業(yè)績高成長確定強。2)重視傳統(tǒng)基建央企，穩(wěn)增長核心標的，戰(zhàn)略布局“大市政”、“大城建”，有望充分受益城市更新、民生補短板和城市群建設(shè)。