中金公司指出，預計下半年市場關注點可能會從當前關注通脹，到同時關注增長的持續(xù)性，成長可能相對占優(yōu)。建議關注如下三條主線：1)高景氣度、中國已經具備競爭力或正在壯大的產業(yè)鏈：電動車產業(yè)鏈、新能源、科技硬件與軟件、電子半導體、部分制造業(yè)資本品等；2)泛消費類行業(yè)：在泛消費，包括日常用品、輕工家居、酒店旅游、家電、汽車及零部件、醫(yī)藥及醫(yī)療器械等領域自下而上擇股；3)逐步降低周期配置但關注部分結構有利或具備結構性成長特征的周期：部分有色金屬如鋰等，化工以及受益于財富及資管大發(fā)展趨勢的金融龍頭。